高麗國前不久得知金國被滅，蒙軍攻宋的消息，在他們看來在蒙古的進攻下，南宋肯定如高麗一般節節敗退，丟失大半國土和城池。
山東原來是金國地盤，在高麗人看來，肯定屬於蒙古，因此聽說呂文德從山東來，感到頗為震驚。
呂文德只能解釋，「山東為大宋宗王臨沂王所有！」
高麗王不禁感嘆，而後寫道:「不想宋國竟能擊退蒙古，奪取山東之地，令寡人佩服！」
呂文德便也撿好的寫，「貴國能夠抗擊蒙古數年，也叫人佩服！」
高麗王看了沙盤上的文字，不禁有些臉紅，高麗與蒙古交戰多年，不是高麗意志堅定，也不是高麗人想打，真實原因其實是因為蒙古對高麗存在誤會。
其實面對蒙古的進攻，高麗一直都希望能夠投降蒙古，而且中間確實也投降過幾年，之所以降而復叛，乃是蒙古不了解高麗情況，給高麗定下根本完不成的要求。
蒙古攻滅的國家，大多都很富裕，他們便以為高麗也很有錢，可實際上高麗窮山惡水，養活自己都難，根本拿不出蒙古人想要的錢財。
這次蒙古進攻高麗，就是因為高麗沒能按時按數給蒙古上交貢品，引得窩闊台大怒，下令蒙將前往征討。
在蒙軍攻入高麗後，高麗王派遣使者去蒙古解釋，向蒙古求和，可窩闊台根本不信高麗人，非要高麗王去草原，讓高麗上繳貢品，導致高麗求和失敗。
這整體而言，就是蒙古人覺得高麗人有錢不給，而高麗人想給但確實沒錢，所以一直被蒙古人打的故事。
高麗王有些尷尬，忙在沙盤上寫道，「高麗無馬，遼東女真或有，可往遼東購馬！若宋國能支援高麗，寡人願與宋結盟抗蒙！」
呂文德通過筆談，以及劉季源充當翻譯，同高麗王談了許久，大概了解高麗的情況。
在摸清高麗國的處境，見無法從高麗獲得馬匹後，呂文德答應帶上高麗使者回山東，然後便離開了高麗王宮。
這時一行人回到碼頭，發現帶來的貨物，基本沒有賣出去。
這倒不是高麗人不想要，實在是沒錢買，也沒東西可以用來交換。
呂文德見此，只能將貨物搬上船，然後帶著船隊向遼東航行，尋找東夏國殘部，進行交易。
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