江戶幕府，畢竟五十年沒打過仗，德川家綱發布軍令下去，親藩和普代大名們，緊趕慢趕速度還是慢了一步。
倒幕軍在襲取長崎後，肥前藩鍋島家，長州毛利家，先後響應，決定加入倒幕大軍。
德川家以為明朝會直接參戰，認為倒幕聯軍會採取，堅守待援，等待明軍登陸的策略。
在這種策略下，倒幕聯軍只需要站穩一處，為明軍獲得一個立足點，等明軍源源不斷的上岸，就能逐漸壓倒德川家。
不過，明朝其實並沒有打算直接參戰，所以倒幕聯軍必須要在德川軍壓上來之前，便取得一定的成果，獲得一定優勢，從而打擊德川方的威信，使得更多大名加入倒幕陣營。
因此島津家、田川軍、鍋島軍在剷除九州島上的德川勢力後，奪取長崎港內大批商船和戰艦，便立刻出兵四國，在長宗我部氏的幫助下，偷襲高知城得手，逼得親德川家的山內氏家督切腹，控制了四國土佐藩。
這倒幕聯軍三萬餘人，立刻又乘船渡河，進入大坂嚇得毫無準備德川軍棄城而逃。
這時，另一路倒幕大軍，長州毛利氏，沿著本州島進軍，抵達神戶。
此時德川軍才從江戶趕到京都。
德川家綱留下一部分軍隊，監視加賀的前田家，沐澤藩的上杉家，陸奧的伊達家則再次選擇了德川一方，使得德川家能湊齊近二十萬大軍，前來平定叛亂。
於此同時，倒幕聯軍在大坂會師，換裝了一批明朝支持的火器後，五萬聯軍，便向京都方向進軍。
鳥羽位於京都與大坂之間，向京都進軍的倒幕聯軍，與南下平定叛亂的德川軍不期而遇。
日本有個經典的故事，「鳥不鳴，信長殺之；鳥不鳴，秀吉使鳴之；鳥不鳴，家康待鳴之。」這個故事大概表現了日本戰國後期，織田信長、豐臣秀吉、德川家康三人的特點。
織田信長比較狂，豐臣秀吉滑不溜秋，德川家康則非常能忍。
一般而言，許多人覺得德川家，最後能得到日本的天下，主要是因為德川家康，老烏龜，活的久，而且能忍，但實際，德川家康除了能忍之外，德川軍野戰能力，可以說是日本最強。
當然三方原合戰，被武田信玄打到噴屎那次不算數。
這時，德川家綱領著二十萬德川軍浩浩蕩蕩南下，在鳥羽附近，眼前赫然出現一片人潮。
如林的長槍犬牙交錯，輕足武士背後，插著的家紋旗織，迎風獵獵。
島津、毛利、田川、鍋島、長宗我部等部，不同顏色的背旗，遍布大地。
聯軍總大將島津光久，坐在小馬紮上，身邊戰將雲集。
在他們前方，聯軍鐵炮手站在前面，後方大批長矛兵列成隊列，最後山頭上，還有近百門火炮。
這時，德川軍在聯軍對面停下，二十萬大軍在曠野上擺陣。
穿著華麗大鎧的德川家綱，騎馬來到陣前，看了眼前聯軍一眼，臉上露出輕蔑之色。
「殿下，對方人還不少。」家臣本多政勝道。
德川家綱看了眼敵陣，知道聯軍只有五萬人，根本不是他二十萬大軍的對手，「哼，是不少，不過最多晌午，本殿就能擊潰他們！」
德川家綱面帶輕蔑，如果明朝派兵前來，他或許有些恐懼，但對方不過一群手下敗將，就沒什麼好懼怕了。
德川家綱掃視一眼，島津家、鍋島家，毛利還有詐屍的長宗我部氏，這些人的家紋，他都熟悉，沒一個能打的。
「看那面旗幟！」本多政勝忽然指著聯軍後方道。
德川家綱昂首望去，看見後方一面未曾見過的家紋旗，不禁微微皺眉，「豐臣軍的餘孽！」
明朝派遣三千多浪人武士，回到日本，參與倒幕戰爭，其中不少是都是當年大坂之戰後，流落海外的浪人後裔，據說其中就有毛利永勝、後藤又兵衛基次的家臣後裔。
