濟南城外，一隊騎兵簇擁著忽必烈奔馳到城門前，先一步抵達的蒙古大將兀良哈台上前為他牽住馬韁，「王爺！」
忽必烈皺著眉頭，「濟南又是一座空城？」
兀良哈台回道：「王爺，我率領人馬抵達時，城內便已經空無一人，李璮那廝不算英雄，直接棄城而逃。」
忽必烈呼出白氣，翻身下馬，隨兀良哈台等人一起登上濟南城頭，只見城內街道一片蕭瑟，連個人毛都看不見。
「王爺，李賊畏懼我蒙古兵威，看來山東賊寇不過土雞瓦狗罷了。」雖說什麼都沒搶到，但是兀良哈台卻頗為振奮。
忽必烈的謀劃是攻擊濟南，吸引趙泰和武仙來救，同趙泰在濟南進行決戰，一戰解決山東問題。
此時蒙古雖然疆域廣大，但還是一個遊牧帝國，並沒有像中原王朝一樣，統治地方，從地方獲得錢糧、賦稅、兵源的體系。
遊牧帝國的缺陷，使得蒙古無法長期維持十多萬人在外征戰，所需要的物資補給。
若是征戰之地富庶，蒙古還可因糧於敵，可山東之地凋敝，趙泰等人又有意堅壁清野，便讓蒙古必須通過後方輸送糧食，來維持大軍在山東的征戰。
蒙古帝國的後勤體系尚未完善，所以對忽必烈來說，他希望儘早擊敗山東之敵。
現在李璮避戰，便讓忽必烈此前地謀劃落空了。
「楊友何在？」忽必烈忽然朗聲喝道。
「卑職在此！」楊友連忙出列，他是李軍舊人，熟悉山東情況，被忽必烈帶在身邊。
忽必烈詢問，「你可熟悉益都情況。」
楊友心頭一凜，還是行禮答道：「回稟王爺，卑職對益都情況頗為清楚。」
忽必烈不再猶豫，「既然如此，你跟隨兀良哈台，直撲益都，消滅了李璮，你就是益都行省主管。」
楊友面露喜色，連忙叩謝，「卑職謝王爺提攜，王爺大恩，卑職永世不忘。」
李璮匆匆從濟南撤軍，給忽必烈讓開了南下的通道，讓蒙軍可以直撲邳州，不過忽必烈卻未急於南下。
雖說蒙軍想要儘快消滅趙泰，但是不擊潰東面的李璮，西面的武仙，大軍直接南下邳州，很容易被三路夾擊。
因此李璮剛退回益都，便得知蒙古大軍尾隨殺至，李璮心中恐懼，不敢應戰，隨令部將堅守益都，率主力向東逃竄。
十月初，十餘萬蒙軍殺入山東東路，蒙軍連破樂山、壽光、鄒平、淄川等縣，益都、濰州、高密、安丘等地不戰而降，李璮率領敗軍，退守即墨、文登等城。
忽必烈大軍進入山東後，僅用半月時間，就將李璮打殘，而後大軍向西，直撲武仙所轄東平、濟州、曹州、單州等地，各城亦相繼淪陷。
蒙軍一番左沖右盪之後，山東東部的李璮，西部的武仙部幾乎都丟掉了全部地盤，忽必烈隨即將目光投向南方，將矛頭對準了邳州的趙泰。
十一月初，蒙軍已經占據山東大部，除了在梁山泊遭受武衛軍伏擊，被引入蘆葦盪中燒死三千人馬外，幾乎沒有損失，反而通過楊友招撫了上萬兵馬。
這令忽必烈信心大振，在探知趙泰還在邳州後，便決定派遣兵馬，向魯南進行試探進攻。
初七，蒙軍前鋒從濟南而下，進入兗州地界，鎮守此地乃是趙泰部將孫禮，他利用蒙軍輕視，主動放棄州城，依託尼丘山的有利地形，以一千神臂弓手組成「鋒失隊」，放棄弓弩齊發之術，改為三隊輪射，使得陣中箭失綿綿不絕。
蒙軍仰攻山頭，損失上千人，匆忙後撤。
忽必烈在濟南得到消息，不驚反喜，他見趙泰兵馬不逃，當即決定派遣兵馬正面羊攻兗州，而他則率領主力，自北清河而上，然後沿著運河南下，繞過兗州，殺入魯南腹地，切斷兗州與邳州之間的聯繫。
滕州城。
蒙軍繞過兗州，攻下此地之後，城內迅速被蒙軍搶掠一空
